Formulár k auditu finančného portfólia

Osoba zodpovedná za spracovanie osobných údajov:

Ing. Anna Kassayová, registračné číslo NBS: 248 012, +421 915 877 121

Formulár je zabezpečený dvojstupňovou autentifikáciou (2FA), a osobné údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z., .

Nikdy nezdieľajte svoje osobné údaje cez sociálne siete !!!

Pred vyplnením formulára je odporúčané zhliadnuť video, kde sú podrobne vysvetlené všetky súčasti Manažmentu osobných financií

Správnosť, úplnosť a pravdivosť pri uvádzaní osobných údajov v osobnom dotazníku, má priamy vplyv na kvalitné nastavenie poistenia. Zároveň eliminujeme komplikácie v prípade poistných udalostí.

Ak máte záujem o úpravu klienského porfólia, doplnenie produktov, alebo audit už existujúcich zmlúv, neváhajte vyplniť dotazník. Vyplnením dotazníka získavate prehľad o stave Vášho finančného portfólia, a záveň Vás budeme vedieť nasmerovať do oblasti vzdelávania, kde sa dozviete ako byť ešte efektívnejší v budovaní majetku. 

* Zároveň viete už existujúce zmluvy pridať k nám pod správu. Výhodou je, že máte všetko pod jednou strechou a my Vám radi pomožeme či už pri ich správe, alebo pri riešení škodových udalostí Vám budeme technickou oporou.

Prečo je dobré mať  komplexný prehľad o svojich finančných produktoch sa dozviete v MANAŽMENTE OSOBNÝCH FINANCIÍ.